衛國皇宮傳出驚叫聲，侍衛衝上前發現公主被魔鬼黨鎖上了面具！國王相當震怒，懷疑宮中有奸細，派人去找大英雄諸葛四郎，欲揪出宮中內賊，並替公主解開面具！

奸細久未落網，全國草木皆兵。有位樵夫背著重病的兒子要出城，被衛國的山海兩將軍刁難，四郎出面相救，將軍們卻要他不要多管閒事，令四郎起了疑心。

一天夜裡，四郎在追查犯人時誤入了魔鬼黨的賊窟!四面受敵的諸葛四郎，碰巧遇見樵夫挺身相助，化解了危機。

一場充滿武俠節義、父子親情、鬥智鬥力的大戰正要展開.......